Después de terminar con un compromiso amoroso, el fotógrafo Leonard Kraditor (Joaquin Phoenix) se muda con sus padres a Brighton Beach. Muy pronto él se relaciona con Sandra (Vinessa Shaw), una joven mujer honesta y sensible. Ellos aparentan ser la pareja perfecta, pero entonces Michelle (Gwyneth Paltrow) entra en escena. Ella es hermosa, manipuladora y abusa del joven a pesar de que tiene un novio rico y casado.
