En un futuro no muy lejano, mientras EE.UU. pierde su lucha contra las drogas, Robert Arctor (Keanu Reeves), un policía anti-narcóticos del condado de Orange, California, está tan encubierto que se ha vuelto un adicto. Robert corteja a Donna (Winona Ryder), una narcotraficante, para dar con su distribuidor. Mientras tanto, Robert recibe la orden de espiar a sus compañeros de casa (Robert Downey Jr.), (Woody Harrelson), (Rory Cochrane) ), uno de los cuales, se sospecha que es cliente de Donna.
